Or Patrimoine, gestionnaire de patrimoine à Saint Etienne (42)

Étape par étape

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Etape 1 : De chez vous, ou chez nous, c’est vous qui choisissez !

Etape 2 : Pour vous conseiller, nous avons besoin de vous connaitre.

Etape 3 : Court, moyen, long terme, déterminons-le ensemble

Etape 4 : Parce que chaque client est unique, nous avons accès à tous les produits financiers et d’assurance, Français et étrangers.

Etape 5 : C’est le moment de vous faire part de la stratégie d’investissement

Etape 6 : Une fois par an ou plus, faisons le point ensemble.

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Comprendre, construire et diversifier votre patrimoine

Que peut m’apporter un gestionnaire de patrimoine ?